Finanzberatung, Versicherung, Altersversorgung, Versorgungslücke, Überprüfung

Privat- und Vermögenskunden

Kern unserer Beratung ist die Berücksichtigung Ihrer Wünsche, Träume und Ziele. Hierfür erstellen wir Ihr Persönliches Finanzgutachten und entwickeln ein maßgeschneidertes Finanzkonzept.

 

Das bedeutet: Wir lernen Sie in einem intensiven persönlichen Gespräch – der Finanzanalyse – kennen und erfassen Ihre Wohn- und Lebenssituation, sowie sämtliche schon bestehende Finanzverträge, also:

  • Die bestehenden Versicherungen Ihres Haushalts
  • Ihre Gesundheits- und Ruhestandspläne
  • Ihre Kapitalanlagen

In einem strukturierten Prozess werten wir diese Angaben aus, fassen Ergebnisse zusammen und stellen Ihnen den Stand Ihrer persönlichen Finanzen übersichtlich dar. Daraus entwickeln wir Ihr individuelles Absicherungs- und Versorgungskonzept.

Zur Umsetzung Ihres Konzepts und zur Beratung bezüglich der jeweils bestmöglichen Produktlösung stehen Ihnen im Anschluss die Spezialisten für

  • Privaten Risikoschutz
  • Private Krankenversicherung und Altersversorgung
  • Immobilienfinanzierung
  • Investmentberatung und Vermögensverwaltung

unseres exklusiven Kooperationspartners Ley & Kollegen zur Verfügung.

Risikoabsicherung
Private Kranken­versicherung und Alters­versorgung
Immobilienfinanzierung
Investmentberatung und Vermögensverwaltung


 

Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

 

Steve Müller
Spezialist Financial Planning und
Investmentberatung in Kooperation mit
Ley & Kollegen GmbH

Telefon +49 (0) 69 70 60 91 -50
beratung@manufin.de